1. Kwikqy help center
    2. ›
  2. Modules
    3. ›
  3. Hoe maak ik een nieuwe relatie aan?

Hoe maak ik een nieuwe relatie aan?

Om een nieuwe klant of relatie aan te maken volg je onderstaande stappen. Zorg uiteraard dat je alle gegevens bij de hand hebt, om de relatie succesvol aan te kunnen maken.

Ga naar de relatie module

Dit doe je door bovenaan de pagina te klikken op Relaties.

Nieuwe relatie aanmaken

1. Klik op Nieuwe klant.
2. Er verschijnt een pop-up venster, klik op Bekijk alles onderaan het venster.
3. Is de relatie al onderdeel van een moederbedrijf? Vink dan Dit is een moederbedrijf uit en selecteer vervolgens het bestaande moederbedrijf van de relatie die je gaat aanmaken. Ga je een geheel nieuwe relatie aanmaken die geen onderdeel is van een bestaand moederbedrijf? Laat het selectieboxje dan aangevinkt staan.
4. Vul alle ontbrekende gegevens in en klik vervolgens op Nieuwe relatie om op te slaan.

Was dit behulpzaam?