Modules

Contactpersonen van een klant aanmaken

Om nieuwe contactpersonen toe te voegen bij een bestaande klant, navigeer je naar de klantenkaart. In het menu klik je op Relaties, vervolgens op Klanten. Je komt nu in het overzicht terecht van alle klanten. Zoek op de klantnaam rechtsboven in het scherm. Als de klant tevoorschijn komt, klik je op de klantnaam en vervolgens op het uitvouwscherm. Zodra je op het Dashboard terecht komt van de klant, kies je in het linker menu voor Contacten. Klik vervolgens op Nieuw contact aanmaken rechts beneden op je scherm. Er opent zich een pop-up. Aan de onderkant klik je op Bekijk meer. Vul alle ontbrekende gegevens in. Bij Bedrijf en Vestigingen kan je je keuze selecteren. Onder Community en E-mailnotificaties kies je de onderdelen waarvan je wenst dat het contact toegang toe heeft in de klantenomgeving en waarvan hij e-mailnotificaties ontvangt.

Ben je klaar en is alles ingevuld? Klik dan op Nieuw contact. Het contact is nu opgeslagen.

Dit artikel is ook hulpzaam wanneer je Leads en Leveranciers wilt aanmaken. Dit werkt op dezelfde manier.