Getting started!

Zoekfuncties

Quick Search | Zoek lokaal door je gehele bedrijfsomgeving. Wil je weten hoe je dat doet? Klik dan hier.

Zoek lokaal binnen de modules | Door in dit veld te typen, zoek je snel je gewenste item of resultaat op. Wil je weten hoe je dat doet? Klik dan hier.

 

Aanmaken en genereren

Aanmaken | Met deze knop navigeer je naar velden waar je nieuwe items kan aanmaken zoals een supportticket, factuur, creditnota, voorstel, werkbon of inkooporder. Je vindt 'm ook terug in de bovenste menubalk zodat je snel vanuit de ene module een item kan aamken voor de andere module.
 

Filteren, statistieken en interventies

Filteren | Stel de gewenste filters in zodat je overzicht korter wordt en je sneller kan zoeken.

Statistieken | Klik op de statistieken knop om snel de prestaties te kunnen bekijken per module en per afdeling.

Interventies | De beruchtte puntjes. Hiermee voer je snelle acties (interventies) uit zoals het versturen van een werkbon, factuur of om een item 'als klant te bekijken'.

Timeline | Bekijk snel en overzichtelijk wat en wanneer gedaan is door jou, je partner(s) en je collega's.

Toevoegen, opslaan, verwijderen, annuleren en bewerken

Toevoegen | Voeg geselcteerde artikelen of producen toe op een werkbon, factuur of creditnota.

Opslaan | Door deze knop te gebruiken worden de aanpassingen of bewerkingen opgeslagen.

Verwijderen | Met deze knop verwijder je artikelen van een werkbon, contacten of andere data uit je bedrijfsomgeving.

Bewerken | Wil je iets aanpassen? Gebruik dan deze knop.

Downloaden en e-mailtracking

Downloaden | Wil je item downloaden? Gebruik dan deze knop. In sommige modules kan je deze knop ook gebruiken om te bepalen of het item als PDF wilt downloaden of alleen als PFD wilt bekijken.

E-mailtracking | Wil je weten of de ontvanger de e-mail heeft ontvangen? Klik dan op het enveloppje. Je kan hier ook zien of de e-mail is geopend of niet.